gestion de patrimoine
- Domaines
-
- financebanque
- gestiongestion financière
- Dernière mise à jour
Définition :
Ensemble des services-conseils offerts par une banque ou une personne mandatée pour optimiser la valeur des biens et des placements d'une personne physique ou morale en fonction de ses besoins, de ses dettes et de ses obligations.
Note :
La gestion de patrimoine comprend la gestion de l'investissement, la planification financière, la planification fiscale et la planification successorale, de même que les assurances et les aspects juridiques.
Terme privilégié :
- gestion de patrimoine n. f.
Traductions
-
anglais
Auteur : Office québécois de la langue française,Termes :
- asset management
- wealth management