planification financière
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Définition :
Service de conseil financier qui prend en compte l'ensemble de la situation financière personnelle d'un particulier et qui vise à protéger et à faire accroître de façon optimale la valeur nette du patrimoine de celui-ci.
Note :
La planification financière, en tant que profession, est régie par le Bureau des services financiers en vertu d'une loi au Québec. Elle regroupe des spécialistes de différentes disciplines qui agissent dans un ou plusieurs des sept domaines d'intervention suivants : finances, fiscalité, aspects légaux, retraite, succession, placements et assurances.
Terme privilégié :
- planification financière n. f.
Traductions
-
anglais
Auteur : Office québécois de la langue française,Termes :
- financial planning
- financial counselling