bureau de gestion de patrimoine
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Définition :
Unité organisationnelle qui fournit aux individus ou aux familles très fortunés des services liés directement ou indirectement à la préservation et à la croissance de leur patrimoine.
Note :
Les services de gestion de patrimoine proposés aux clients fortunés et à leurs familles englobent entre autres la gestion de placements, la planification financière, fiscale et philanthropique, des services de fiducie et des services bancaires privés. Ils peuvent aussi comprendre la prise en charge de l'ensemble des problématiques comptables, fiscales, sociales, administratives et financières liées à l'administration d'un patrimoine. Ces services peuvent être fournis par une institution financière, une étude notariale, une société de gestion de patrimoine ou encore une entité administrative formée pour couvrir les besoins en gestion de patrimoine des différents membres d'une famille ou d'un groupe de familles.
Termes privilégiés :
- bureau de gestion de patrimoine n. m.
- bureau de gestion de fortune n. m.
Traductions
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anglais
Auteur : Office québécois de la langue française,Termes :
- family office
- family wealth management office