rééquilibrage de portefeuille
- Domaine
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- financeinvestissement et placement
- Dernière mise à jour
Définition :
Processus consistant à ajuster la pondération accordée à chaque actif ou classe d'actifs entrant dans la composition d'un portefeuille pour maintenir le niveau de risque qui a été fixé.
Note :
Cette fiche fait partie du vocabulaire Une valeur sûre : vocabulaire des stratégies de placement.
Terme privilégié :
- rééquilibrage de portefeuille n. m.
Terme utilisé dans certains contextes :
- rebalancement de portefeuille n. m.
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Le terme rebalancement de portefeuille, calqué sur l'anglais portfolio rebalancing, est implanté dans l'usage et ne fait généralement pas l'objet de réserves. Toutefois, balancement n'a pas le sens de « processus visant l'atteinte ou le maintien d'un équilibre », que possède le terme anglais balancing. Pour ces raisons, il est préférable d'employer le terme français rééquilibrage de portefeuille pour désigner ce concept.
Traductions
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anglais
Auteur : Office québécois de la langue française,Terme :
- portfolio rebalancing