gestionnaire de patrimoine
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- gestiongestion financière
- appellation de personnetitre et fonction
- Dernière mise à jour
Définition :
Spécialiste qui permet de valoriser un patrimoine grâce à ses conseils financiers et fiscaux.
Note :
Par opposition au gestionnaire de portefeuille, spécialisé dans la gestion de valeurs mobilières, le gestionnaire de patrimoine a pour rôle d'accompagner, par ses conseils et la proposition de solutions adaptées, une clientèle de personnes physiques dans la constitution et l'optimisation de son patrimoine.
Terme privilégié :
- gestionnaire de patrimoine n. m. ou f.
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Pour désigner une personne morale, l'emploi du masculin est le plus courant (un gestionnaire de patrimoine), mais l'emploi du féminin est admis.
Traductions
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anglais
Auteur : Office québécois de la langue française,Terme :
- asset manager